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养老社区发展策略最全解析,泰康、国寿、太平、太保、新华、合众谁领风骚?
The following article is from 慧保天下 Author 钟鹏
另一方面以“养老保险支付+实体养老服务”的概念主攻高净值客户人群,销售对接养老社区的大额寿险保单,极大地拉动了寿险保费的增长。 不过在此过程中,不同公司表现大为不同:有的公司阔步向前,高歌猛进;有的公司几经波折,举棋不定;有的公司借力使力,资源整合……不同的策略与执行力、队伍的专业度,带来了差异极大的经营结果。 先行者的经验,对后来者有何镜鉴意义?本文将对险企布局养老产业的概况和策略进行逐一分析。
由于成本较高,泰康养老社区的收费标准也较高,以泰康北京燕园独立生活区为例:自理区收取入门费和乐泰卡,均为押金性质,最小的一居室120万起,每月服务费约6200元/人,8900元/2人。护理区收取入门费20万元。
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据了解,梧桐人家养老社区目前的户型包括一居室、一室两厅、两室一厅、两室两厅、三室两厅等,收费包括房屋使用费、服务费,另有押金部分。
房屋使用费从最低的一居室3500元/月到最高的三室两厅16500元/月不等,服务费从最低的一居室4600元/1人/月到最高的三室两厅17000元/2人/月不等。
押金则包括三个月的房屋使用费、三个月的养老服务费作为入住保证金、20000元医疗保证金及10000元设备设施保证金。
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如果说泰康是有先发优势,已基本完成养老社区全国布局,那么太平洋寿险则是有后发优势,充分吸收了泰康、国寿、太平等公司在养老产业经营上的经验和教训,能少走一些弯路,战略清晰,打法明确。 太平洋寿险计划在未来3-5年投资100亿建设6个城郊型和度假型养老项目,若干个城市型养老项目,8000-1000套高端养老公寓,10000-12000张床位,其中70亿建设城郊大型CCRC养老社区,30亿建设城市中小型康养项目。
乐养产品线是面向55-69岁的低龄老人,以旅居候鸟式养老业态为主;颐养产品线是面向70-79岁的中龄老人的城郊型产品,以健康活力养老业态为主;康养产品线是面向80岁以上的高龄老人的城市型养护产品,以康复护理业态为主。 这样的养老社区产品设计,可使太平洋寿险的客户在55-60岁刚退休时可短期入住度假型养老社区,开启优质晚年生活;
70岁后长期入住城郊型养老社区,一站式解决生活照料、医疗、康复等问题;
而到了80岁后进入失能半失能状态,再转入医疗配套更丰富的城市型康复护理养老机构,形成完整的养老服务链条。
保费标准方面,400万总保费获得一个资格,但开门红期间的新保保费是按照2倍计入,实际上是200万总保费获得一个入住资格,这与泰康、太平、国寿的保费标准基本相同。 开门红之后则是400万保费获得一个资格,这几家保险公司中保费标准最高,但太平洋的一大特点是一个资格有两份保证入住权,这样算下来还是200万保费获得一份保证入住权,与其他几家保险公司相同。 客户权益方面,其保证入住权是向客户承诺的是全国连锁入住调整,不对指定某一地区的养老社区做入住承诺。
除上述4大险企外,新华人寿、合众人寿在养老产业上也布局多年,但无论是养老社区运营还是保单销售均不理想,与泰康、国寿、太平有较大差距。 另外,也有一些中小公司开始瞄准养老产业,例如君康人寿、招商仁和人寿等都已开始布局养老产业。 这其中,有一些公司计划充分借助集团内部资源来发展养老产业,如光大永明人寿是和集团内的光大汇晨养老开展合作,恒大人寿则是和集团内的恒大健康开展合作。 比较上述六家大中型寿险公司在养老产业上的战略、执行和经营成果,我们发现,战略是否清晰,执行是否有力,队伍是否专业,带来了差异极大的经营结果,其中的经验和教训值得新进入养老产业的寿险公司参考。
现在越来越多的寿险公司开始深耕寿险产业链,大力布局医疗和养老产业,既能获取产业投资和运营收益,同时带动健康保险、养老保险等主营业务的发展,在公司内部形成产业链闭环,一箭双雕。
但比较上述六家保险公司布局养老产业的模式与成败得失,我提出五点建议: 1、大部分公司为重资产模式,或至少是轻重结合,纯轻资产模式走不通。
虽然重资产模产投入大,回报慢,但保险公司握有足够的掌控力,才能有足够的床位保证对客户的入住承诺;同时获取土地增值收益,养老机构在经营得当、运营良好的情况下,保险公司能获得长期稳定投资收益,与寿险的长久期负债相匹配。 2、新进入养老产业的保险公司可采轻重结合,自建+第三方合作相结合的模式,以较低的成本快速扩充床位数,提升服务能力。 3、大量销售对接养老社区的养老险、健康险产品,以体验式营销拉动保费增长,用增量保费的一部分再投资养老机构,形成正向循环。 4、大部分公司均对客户有保证入住的承诺,但客户行权时间不确定,有客户需求和床位供给在时间和空间上错配的可能性,保险公司需要持续监控、预测客户入住行权时间,组织安排养老机构房源。 5、医疗和养老产业投资金额大、投资周期长,运营管理复杂,与寿险经营有很大的不同,这也要求寿险公司要充分认识和尊重医疗和养老产业的经营规律,引进专业人才,才能更好地实现寿险主业与医养产业的协同。
来源:慧保天下作者:钟鹏
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